Data to AI™ / Copilot/Xero
Ponga un agente de Xero en Teams para que los responsables de departamento consulten ellos mismos gastos, caja y cobros pendientes en lugar de esperar al informe financiero mensual.
Menos tokens, mejores respuestas.
Microsoft 365 Copilot
¿Cuánto dinero entró y salió de cada cuenta bancaria en septiembre?
Septiembre cerró con una entrada neta de 9.350 $: 89.600 $ de Cash Received frente a 80.250 $ de Cash Spent. La Business Account concentró la mayor parte de ambos.
| Bank Account | Cash Received | Cash Spent | Closing Balance |
|---|---|---|---|
| Business Account Reports - Bank summary | 84.200 $ | 71.650 $ | 52.900 $ |
| Business Savings Reports - Bank summary | 5.400 $ | 0 $ | 40.000 $ |
| Company Credit Card Reports - Bank summary | 0 $ | 8.600 $ | -3.150 $ |
Tomado del informe Bank summary para un único periodo de Date Start a Date Stop, no reconstruido sumando Bank Transactions.
Xero es un software de contabilidad en la nube para pequeñas y medianas empresas. Dataddo extrae facturas, pagos y transacciones bancarias, además de informes de Xero como Aged Receivables, Bank summary, Profit and Loss y Budget summary.
@Xero Ledger ¿Cuánto gastó Marketing el mes pasado? Use Profit and Loss by Tracking Category y compárelo con Reports - Budget summary.
Los responsables de presupuesto preguntan al agente en su propio canal de Teams en lugar de escribir a finanzas, y ven el gasto real por tracking category frente al presupuesto que gestionan.
@Xero Ledger Deme Cash Received, Cash Spent y Closing Balance por Bank Account de Reports - Bank summary de la semana pasada.
El tesorero pregunta a Microsoft 365 Copilot el lunes por la mañana y pega la respuesta en la actualización semanal de caja para la dirección.
Use las herramientas de dataddo para consultar Accounts y devuelva Code, Name, Type y Reporting Code en JSON para nuestro seed del plan de cuentas.
Un desarrollador de sistemas financieros usa GitHub Copilot en Agent mode para mantener los mapeos internos de informes alineados con las cuentas que finanzas añade en Xero.
Data to AI™ es gratuito durante la versión preliminar privada. Incorporamos equipos por oleadas y damos forma al producto con sus comentarios. En el lanzamiento, se cobrará como los asistentes de IA que tu equipo ya utiliza. ¿Necesitas contratos a medida o precios por volumen? Habla con nosotros sobre Enterprise.
Entrega datos de negocio gobernados a Claude, ChatGPT y otras herramientas de IA mediante MCP.
Gratis durante la versión preliminar
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Resultado para ti | |
|---|---|---|---|
| Responsables de presupuesto que preguntan por el gasto | Los responsables de departamento piden sus cifras a finanzas por correo y luego esperan al informe mensual para ver el gasto real frente al presupuesto. | El agente de Xero en su canal de Teams lee Profit and Loss by Tracking Category y responde por Tracking Category Name. | Consultas de gasto en autoservicio |
| Dirigir las preguntas a Xero | Copilot no tiene conexión con Xero, así que las preguntas de finanzas se responden con documentos en lugar de con el libro mayor. | La descripción del servidor en Copilot Studio indica al agente que llame a Dataddo para facturas, caja, presupuestos y tracking categories de Xero. | Las preguntas de Xero llegan a Xero |
| Plan de cuentas en el código | Los archivos de mapeo del repositorio de informes se desfasan a medida que los contables añaden o archivan códigos de cuenta en Xero. | GitHub Copilot en Agent mode lee Accounts a través del servidor de .vscode/mcp.json, así que las actualizaciones de mapeo parten de los códigos actuales. | Mapeos alineados con el libro mayor |
| Consumo de tokens | Copilot gasta tokens explorando columnas sin procesar de Xero, muestreando filas y reintentando hasta entender los datos. | Las definiciones de campos y las relaciones se entregan de antemano, así que el modelo se salta la exploración y va directo a la respuesta. | Menos tokens por respuesta |
| Calidad de las respuestas | Propenso a uniones incorrectas, campos inventados y cifras difíciles de comprobar. | Respuestas basadas en campos definidos. En el benchmark de Dataddo se respondió correctamente el 78,5 % de las preguntas, frente al 65,5 % con archivos CSV simples. | Mejores respuestas |
Los datasets de Xero que más usan los equipos de finanzas y RevOps, con sus nombres de campo reales. Copilot los consulta por su nombre a través de la capa semántica de Dataddo.
Lista de datasets curados
¿Necesita un dataset, métrica o atributo que no ve?
Díganos qué falta y lo añadiremos al conector.
Se ejecuta según su programación, por ejemplo a diario. Los datasets con rango de fechas, como Invoices y Profit and Loss, vuelven a leer una ventana móvil, así que el historial más antiguo requiere una resincronización completa de datos única. Contacts y Accounts extraen todos los registros actuales.
Conector de Xero →Planteamos 43 preguntas registradas de antemano sobre tres conjuntos de datos reales - Google Search Console, deals de HubSpot y Google Ads - y entregamos las mismas filas al mismo modelo de cuatro formas. Solo cambió la capa de datos.
de las preguntas respondidas correctamente - el mejor de los cuatro métodos de entrega probados
menos respuestas erróneas presentadas como seguras - 14,0 % de las ejecuciones frente a 24,0 % y 26,3 %
más respuestas correctas con datos de CRM desordenados - mejor en 8 preguntas, peor en ninguna
El mismo modelo, las mismas instrucciones y las mismas filas en todas las condiciones; 759 ejecuciones evaluadas, con las respuestas de referencia fijadas antes de cualquier ejecución. Solo en Google Search Console, los archivos CSV documentados rindieron igual que Data to AI™: la ventaja viene de datos más complejos, como los deals de HubSpot.
Leer el informe →Cree una fuente de Xero en Dataddo con Reports - Bank summary, Profit and Loss by Tracking Category e Invoices, y vincúlela a un destino Copilot o a un AI Model. En Copilot Studio, añada https://headless.dataddo.com/mcp-data como herramienta Model Context Protocol con OAuth 2.0 y Dynamic discovery, y publique en Teams y Microsoft 365 Copilot.
En el agente, vaya a Tools > Add a tool > New tool > Model Context Protocol, introduzca la URL de Dataddo, elija OAuth 2.0 con Dynamic discovery e inicie sesión con la cuenta de Dataddo que contiene el flujo de Xero.
Las que coincidan con la descripción del servidor que configure en Copilot Studio. Mencione allí facturas, caja, presupuestos y tracking categories de Xero para que el agente llame a Dataddo en esos casos.
Sí, si usa tracking categories de Xero. Profit and Loss by Tracking Category y Journals with Tracking incluyen Tracking Category Name, así que el agente puede responder por departamento.
Sí. Publíquelo a través de Channels > Teams and Microsoft Copilot. En ambos, los usuarios escriben @ y seleccionan el agente, que lee los mismos datos de Xero.
Sí. Añada el servidor a .vscode/mcp.json con type http y la URL, inícielo e inicie sesión. Las organizaciones con Business y Enterprise deben habilitar antes los servidores MCP en la directiva de Copilot.