Data to AI™ / ChatGPT/Exact Online
Los equipos de cuentas por pagar y por cobrar preguntan a ChatGPT qué está vencido, qué hay que pagar y dónde el gasto supera el presupuesto, y aprueban cada consulta a Exact Online que hace.
Menos tokens, mejores respuestas.
ChatGPT
¿Qué clientes tienen más dinero atascado en el tramo más antiguo de cuentas por cobrar?
Van Dijk Bouw es quien más acumula en el tramo más antiguo: 14.200 € de un total pendiente de 31.500 €. Entre estas tres cuentas, hay 24.950 € en Age Group 4.
| Account Name | Total Amount | Age Group 1 Amount | Age Group 4 Amount |
|---|---|---|---|
| Van Dijk Bouw Financial - Aging Receivables List | 31.500 € | 9.800 € | 14.200 € |
| Kessler Logistik Financial - Aging Receivables List | 18.750 € | 6.300 € | 6.450 € |
| Maas Retail Financial - Aging Receivables List | 12.900 € | 8.600 € | 4.300 € |
Leído de la lista de antigüedad actual, que vuelve a cargar todas las partidas abiertas en cada ejecución. El significado de cada tramo procede de los campos Age Group Description.
Exact Online es un software empresarial en la nube para contabilidad y gestión financiera. Dataddo extrae sus datos de antigüedad de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturas de venta, presupuestos y pérdidas y ganancias.
Muestre las entradas de Financial - Payables list con una Due Date en los próximos 7 días, agrupadas por Account Name, con el Amount y el Approval Status de cada una.
Antes de liberar los pagos, la responsable de cuentas por pagar revisa qué facturas de proveedores vencen y cuáles siguen pendientes de aprobación, confirmando cada llamada a herramientas para que el origen de cada línea quede claro.
Ejecute primero data_status y luego deme Overdue Receivable Invoice Amount y Overdue Payable Invoice Amount por Currency Code a partir de Outstanding Invoices Overview.
El responsable de finanzas abre la reunión de la mañana con los totales vencidos de cobros y de pagos, y la comprobación de actualidad evita que nadie cite cifras de una ejecución antigua.
Compare el AmountDC de Budgets por GLAccount Description con el Amount de Financial - Reporting balance para este Reporting Year, y enumere las cinco mayores desviaciones al alza.
Un responsable de presupuesto encuentra las cuentas contables que superaron el escenario presupuestario y hace preguntas de seguimiento en el mismo chat sobre las cuentas con mayor diferencia.
Data to AI™ se cobra por usuario, como los asistentes de IA que tu equipo ya utiliza, con un ~25% de descuento en la facturación anual. ¿Necesitas contratos a medida o precios por volumen? Habla con nosotros sobre Enterprise.
Entrega datos de negocio gobernados a Claude, ChatGPT y otras herramientas de IA mediante MCP.
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Tenemos un modelo de pago que funciona para ti
| Sin Dataddo |
Con Dataddo
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Resultado para ti | |
|---|---|---|---|
| Preparar la remesa de pagos | La responsable de cuentas por pagar descarga la lista de pagos y el resumen de facturas pendientes, y sube ambos archivos a ChatGPT antes de cada remesa. | Una app en modo desarrollador lee Financial - Payables list y el resumen desde Dataddo cada vez que la responsable pregunta, sin ningún archivo de por medio. | Sin subir archivos antes de cada remesa |
| Saber qué se ha leído | Una vez subido un archivo, nadie puede saber después de qué exportación o de qué pestaña salió una cifra de la respuesta. | ChatGPT le pide confirmar cada llamada a herramientas, así ve qué entidad de Exact Online describe o consulta antes de que se ejecute nada. | Cada consulta visible |
| Listas como instantánea | Una exportación de pagos pegada en el chat parece actual aunque se hiciera antes de contabilizar los pagos de la semana pasada. | Las listas como Payables list vuelven a cargar todos los datos actuales en cada ejecución programada, y data_status indica a ChatGPT cuándo se produjo esa ejecución. | Respuestas con fecha |
| Campos de cuentas bancarias | Las exportaciones de Payments llevan las columnas Bank Account Number y Account Bank Account Number directamente a un archivo del chat. | Desmarque esos campos o aplíqueles hash al crear la fuente, para que ChatGPT nunca reciba los números de cuenta en bruto. | Los campos sensibles quedan fuera |
| Consumo de tokens | ChatGPT gasta tokens explorando columnas sin procesar de Exact Online, muestreando filas y reintentando hasta entender los datos. | Las definiciones de campos y las relaciones se entregan de antemano, así que el modelo se salta la exploración y va directo a la respuesta. | Menos tokens por respuesta |
| Calidad de las respuestas | Propenso a uniones incorrectas, campos inventados y cifras difíciles de comprobar. | Respuestas basadas en campos definidos. En el benchmark de Dataddo se respondió correctamente el 78,5 % de las preguntas, frente al 65,5 % con archivos CSV simples. | Mejores respuestas |
Los datasets de Exact Online que más usan los equipos de finanzas y RevOps, con sus nombres de campo reales. ChatGPT los consulta por su nombre a través de la capa semántica de Dataddo.
Lista de datasets curados
¿Necesita un dataset, métrica o atributo que no ve?
Díganos qué falta y lo añadiremos al conector.
Se ejecuta según su programación. Los datasets con rango de fechas vuelven a leer una ventana móvil en cada ejecución, las listas como Aging Receivables extraen todos los datos actuales y una resincronización completa de datos carga el historial anterior.
Conector de Exact Online →Planteamos 43 preguntas registradas de antemano sobre tres conjuntos de datos reales - Google Search Console, deals de HubSpot y Google Ads - y entregamos las mismas filas al mismo modelo de cuatro formas. Solo cambió la capa de datos.
de las preguntas respondidas correctamente - el mejor de los cuatro métodos de entrega probados
menos respuestas erróneas presentadas como seguras - 14,0 % de las ejecuciones frente a 24,0 % y 26,3 %
más respuestas correctas con datos de CRM desordenados - mejor en 8 preguntas, peor en ninguna
El mismo modelo, las mismas instrucciones y las mismas filas en todas las condiciones; 759 ejecuciones evaluadas, con las respuestas de referencia fijadas antes de cualquier ejecución. Solo en Google Search Console, los archivos CSV documentados rindieron igual que Data to AI™: la ventaja viene de datos más complejos, como los deals de HubSpot.
Leer el informe →Cree una fuente de Exact Online en Dataddo con datasets como Financial - Outstanding Invoices Overview, Financial - Payables list y Budgets, y vincúlela a un destino de ChatGPT o a un AI Model. En ChatGPT para web, active el modo desarrollador, cree una app para el servidor MCP remoto https://headless.dataddo.com/mcp-data con OAuth e inicie sesión.
Los planes con modo desarrollador: Pro, Plus, Business, Enterprise y Education, en la web. En Business y Enterprise puede que un administrador del espacio de trabajo tenga que habilitar antes el modo desarrollador para que usted pueda crear la app de Dataddo.
ChatGPT le pide confirmar cada llamada a herramientas antes de ejecutarla. Usted ve si está listando flujos, describiendo Payables list o ejecutando una consulta, y puede rechazar cualquier llamada que no espere.
Sí. En la configuración de la app puede activar o desactivar herramientas concretas de Dataddo, por ejemplo desactivar refresh y mantener disponibles query, data_status y known_gaps para las preguntas del día a día.
Solo si los extrae. Payments contiene campos como Bank Account Number. Desmárquelos en la fuente o aplíqueles hash, y ChatGPT nunca recibirá los valores en bruto, mientras que las columnas con hash siguen coincidiendo entre datasets.
Las listas sin rango de fechas, como Financial - Aging Receivables List, vuelven a cargar todos los datos actuales en cada ejecución, así que los valores solo cambian tras la siguiente extracción programada. Pida a ChatGPT que ejecute data_status para ver cuándo fue.
El modo desarrollador, del que depende la app de Dataddo, solo está disponible en ChatGPT para web. Configure la app y haga sus preguntas sobre Exact Online en un chat web.