Data to AI™ / ChatGPT/Salesforce
Resuelva preguntas sobre pipeline y previsión en un chat de ChatGPT, aprobando cada llamada a herramientas de Dataddo antes de que se lea ningún dato de oportunidades de Salesforce.
Menos tokens, mejores respuestas.
ChatGPT
¿Qué oportunidades abiertas con cierre en septiembre llevan dos semanas sin tocarse?
29 de las 85 oportunidades abiertas con CloseDate en septiembre no se han modificado en más de 14 días. Qualification concentra la mayoría, con 17 deals sin actividad.
| StageName | Opportunities | LastModifiedDate +14 días | Proporción sin actividad |
|---|---|---|---|
| Qualification Opportunities | 42 | 17 | 40 % |
| Proposal Opportunities | 28 | 9 | 32 % |
| Negotiation Opportunities | 15 | 3 | 20 % |
Leído del objeto Opportunities replicado; sin actividad significa que LastModifiedDate, el campo de fecha de replicación predeterminado, tiene más de 14 días.
Salesforce es un CRM en la nube. Dataddo replica los objetos que usted elija, estándar o personalizados, con los campos que define su org, o ejecuta su propia consulta SOQL.
Busque las Opportunities abiertas cuya CloseDate ya ha pasado. Muestre Name, StageName y CloseDate, empezando por la fecha más antigua.
Antes de la reunión semanal de pipeline, un responsable de sales ops aprueba cada llamada a herramientas y pega la lista en el orden del día, para que los responsables corrijan sus fechas antes de empezar.
Compruebe primero data_status del flujo de Salesforce y luego cuente las Opportunities con CloseDate en septiembre que ya están ganadas.
Un analista financiero que redacta la nota mensual de contrataciones quiere pruebas de que los datos son de esta mañana. ChatGPT indica cuándo se ejecutó el flujo por última vez y luego da el recuento.
¿Qué Accounts tienen más Opportunities ganadas este año? Indique el Account Name y el número de deals, solo los diez primeros.
Los gestores de cuentas que planifican renovaciones piden en un chat en developer mode los clientes que firman con más frecuencia y acuerdan a quién llamar primero sin solicitar un informe a medida.
Data to AI™ es gratuito durante la versión preliminar privada. Incorporamos equipos por oleadas y damos forma al producto con sus comentarios. En el lanzamiento, se cobrará como los asistentes de IA que tu equipo ya utiliza. ¿Necesitas contratos a medida o precios por volumen? Habla con nosotros sobre Enterprise.
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Resultado para ti | |
|---|---|---|---|
| Llevar los datos al chat | Se sube a ChatGPT un CSV del informe de oportunidades, que queda desactualizado en cuanto cambia una etapa en Salesforce. | La app de Dataddo en ChatGPT developer mode consulta los objetos replicados de Salesforce cuando usted pregunta, sin archivos que subir. | Sin subir archivos |
| Control sobre cada consulta | Un archivo subido se lee entero, y no hay ningún paso en el que usted vea o apruebe lo que mira el modelo. | ChatGPT le pide confirmar cada llamada a herramientas de Dataddo, y puede desactivar herramientas concretas en la configuración de la app. | Usted aprueba cada lectura |
| Datos de contacto | Las exportaciones del CRM llevan a la conversación correos y teléfonos de contactos junto con las cifras de pipeline que realmente necesitaba. | El asistente de creación de fuentes marca campos personales como el correo electrónico como sensibles, para que los excluya o les aplique hash antes de que ninguna fila llegue a ChatGPT. | Pipeline sin datos personales |
| Saber lo actualizados que están | Nadie recuerda qué día se extrajo la exportación subida, así que la respuesta no lleva ninguna fecha. | ChatGPT puede llamar a data_status y known_gaps, así que indica cuándo se ejecutó por última vez el flujo de Salesforce antes de darle cifras. | Respuestas con marca de tiempo |
| Consumo de tokens | ChatGPT gasta tokens explorando columnas sin procesar de Salesforce, muestreando filas y reintentando hasta entender los datos. | Las definiciones de campos y las relaciones se entregan de antemano, así que el modelo se salta la exploración y va directo a la respuesta. | Menos tokens por respuesta |
| Calidad de las respuestas | Propenso a uniones incorrectas, campos inventados y cifras difíciles de comprobar. | Respuestas basadas en campos definidos. En el benchmark de Dataddo se respondió correctamente el 78,5 % de las preguntas, frente al 65,5 % con archivos CSV simples. | Mejores respuestas |
Los datasets de Salesforce que más usan los equipos de finanzas y RevOps, con sus nombres de campo reales. ChatGPT los consulta por su nombre a través de la capa semántica de Dataddo.
Se ejecuta según la programación que defina. Cada ejecución vuelve a leer una ventana relativa sobre un campo de fecha como LastModifiedDate y reemplaza los datos de esa ventana, así que los registros más antiguos se cargan con una resincronización completa de datos.
Conector de Salesforce →Planteamos 43 preguntas registradas de antemano sobre tres conjuntos de datos reales - Google Search Console, deals de HubSpot y Google Ads - y entregamos las mismas filas al mismo modelo de cuatro formas. Solo cambió la capa de datos.
de las preguntas respondidas correctamente - el mejor de los cuatro métodos de entrega probados
menos respuestas erróneas presentadas como seguras - 14,0 % de las ejecuciones frente a 24,0 % y 26,3 %
más respuestas correctas con datos de CRM desordenados - mejor en 8 preguntas, peor en ninguna
El mismo modelo, las mismas instrucciones y las mismas filas en todas las condiciones; 759 ejecuciones evaluadas, con las respuestas de referencia fijadas antes de cualquier ejecución. Solo en Google Search Console, los archivos CSV documentados rindieron igual que Data to AI™: la ventaja viene de datos más complejos, como los deals de HubSpot.
Leer el informe →Replique objetos de Salesforce como Opportunities, Accounts y Opportunity Line Items con una fuente de Dataddo y vincule el flujo a un destino ChatGPT o a un AI Model. En ChatGPT web, active developer mode, cree una app con la URL del servidor MCP https://headless.dataddo.com/mcp-data y OAuth, y selecciónela en el menú +.
Los planes con developer mode: Pro, Plus, Business, Enterprise y Education, solo en la web. En Business y Enterprise, puede que un administrador del espacio de trabajo tenga que permitir developer mode antes de que cree la app.
ChatGPT confirma cada llamada a herramientas, así que usted ve si ejecuta describe_entity, query u otra herramienta antes de que se lean datos de oportunidades. También puede desactivar herramientas concretas de Dataddo en la configuración de la app.
Depende del flujo. Con volúmenes bajos, extraiga todo en cada ejecución. Con volúmenes grandes, la documentación describe una segunda fuente que lee los registros eliminados mediante el endpoint sObject Get Deleted.
Una cuenta con permisos de nivel administrador como mínimo. Si no los tiene, un compañero con el rol de autorizador puede autenticar Salesforce por usted. Quienes chatean en ChatGPT solo inician sesión en Dataddo, nunca en Salesforce.
Hasta donde llegue el flujo. Cada ejecución lee una ventana relativa, por ejemplo los últimos 30 días. Para cargar oportunidades más antiguas, ejecute una resincronización completa de datos con un rango más amplio.
No. El modelo pide entidades y campos por su nombre y Dataddo nunca acepta SQL de él. SOQL solo se ejecuta dentro de una fuente Custom SOQL Query que usted mismo define en Dataddo.