Data to AI™ / ChatGPT/Salesforce
Resolva perguntas sobre funil e previsão em um chat do ChatGPT, aprovando cada chamada de ferramenta da Dataddo antes que qualquer dado de oportunidade do Salesforce seja lido.
Menos tokens, respostas melhores.
ChatGPT
Quais oportunidades em aberto com fechamento em setembro não são tocadas há duas semanas?
29 das 85 oportunidades em aberto com CloseDate em setembro não são modificadas há mais de 14 dias. Qualification concentra a maior parte, com 17 negócios parados.
| StageName | Opportunities | LastModifiedDate 14+ dias | Proporção parada |
|---|---|---|---|
| Qualification Opportunities | 42 | 17 | 40% |
| Proposal Opportunities | 28 | 9 | 32% |
| Negotiation Opportunities | 15 | 3 | 20% |
Lido do objeto Opportunities replicado; parado significa que LastModifiedDate, o campo de data padrão da replicação, tem mais de 14 dias.
O Salesforce é um CRM na nuvem. A Dataddo replica os objetos que você escolhe, padrão ou personalizados, com os campos que a sua org define, ou executa a sua própria consulta SOQL.
Encontre Opportunities em aberto cuja CloseDate já passou. Mostre Name, StageName e CloseDate, da data mais antiga para a mais recente.
Antes da reunião semanal de funil, um gerente de sales ops aprova cada chamada de ferramenta e cola a lista na pauta, para que os responsáveis corrijam as datas antes de a reunião começar.
Verifique primeiro o data_status do fluxo do Salesforce e depois conte as Opportunities com CloseDate em setembro que agora estão ganhas.
Um analista financeiro que escreve o relatório mensal de bookings quer a prova de que os dados são desta manhã. O ChatGPT informa quando o fluxo rodou pela última vez e depois dá a contagem.
Quais Accounts têm mais Opportunities ganhas neste ano? Dê o Account Name e o número de negócios, só os dez primeiros.
Gerentes de contas que planejam renovações perguntam em um chat em developer mode quais clientes fecham com mais frequência e combinam quem ligar primeiro, sem pedir um relatório personalizado.
O Data to AI™ é gratuito durante o pré-lançamento privado. Integramos equipes em ondas e evoluímos o produto com o feedback delas. No lançamento, a cobrança será como a dos assistentes de IA que sua equipe já usa. Precisa de contratos personalizados ou preços por volume? Fale conosco sobre o Enterprise.
Entregue dados de negócio governados ao Claude, ChatGPT e outras ferramentas de IA via MCP.
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| Sem Dataddo |
Com Dataddo
|
Resultado para você | |
|---|---|---|---|
| Levar os dados ao chat | Um CSV do relatório de oportunidades é enviado ao ChatGPT e fica desatualizado no momento em que uma etapa muda no Salesforce. | O app da Dataddo no developer mode do ChatGPT consulta os objetos replicados do Salesforce quando você pergunta, sem arquivo para enviar. | Sem uploads |
| Controle sobre cada consulta | Um arquivo enviado é lido por inteiro, e não há nenhuma etapa em que você veja ou aprove o que o modelo examina. | O ChatGPT pede que você confirme cada chamada de ferramenta da Dataddo, e ferramentas individuais podem ser desativadas nas configurações do app. | Você aprova cada leitura |
| Dados de contato | Exportações do CRM levam e-mails e telefones de contatos para a conversa junto com os números de funil de que você realmente precisava. | O assistente de criação da fonte marca campos pessoais, como e-mail, como sensíveis, para que você os exclua ou aplique hash antes que qualquer linha chegue ao ChatGPT. | Funil sem dados pessoais |
| Saber quão atual está | Ninguém lembra em que dia a exportação enviada foi gerada, então a resposta não traz data nenhuma. | O ChatGPT pode chamar data_status e known_gaps, então ele diz quando o fluxo do Salesforce rodou pela última vez antes de dar os números. | Respostas com data e hora |
| Consumo de tokens | O ChatGPT gasta tokens explorando colunas brutas de Salesforce, amostrando linhas e tentando de novo até entender os dados. | Definições de campos e relações chegam prontas, então o modelo pula a exploração e vai direto à resposta. | Menos tokens por resposta |
| Qualidade das respostas | Sujeito a joins errados, campos inventados e números difíceis de conferir. | Respostas baseadas em campos definidos. No benchmark da Dataddo, 78,5% das perguntas foram respondidas corretamente, contra 65,5% com arquivos CSV simples. | Respostas melhores |
Os datasets de Salesforce que equipes de finanças e RevOps mais usam, com os nomes reais dos campos. O ChatGPT consulta cada um pelo nome por meio da camada semântica da Dataddo.
Roda na programação que você definir. Cada execução relê uma janela relativa em um campo de data como LastModifiedDate e substitui os dados dessa janela, então registros mais antigos são carregados com uma ressincronização completa dos dados.
Conector de Salesforce →Fizemos 43 perguntas pré-registradas sobre três conjuntos de dados reais - Google Search Console, negócios do HubSpot e Google Ads - e entregamos as mesmas linhas ao mesmo modelo de quatro formas. Só a camada de dados mudou.
das perguntas respondidas corretamente - o melhor dos quatro métodos de entrega testados
menos respostas erradas dadas com confiança - 14,0% das execuções contra 24,0% e 26,3%
mais respostas corretas em dados de CRM bagunçados - melhor em 8 perguntas, pior em nenhuma
Mesmo modelo, mesmos prompts e mesmas linhas em todas as condições; 759 execuções avaliadas, com o gabarito definido antes de qualquer execução. Só no Google Search Console, os arquivos CSV documentados tiveram o mesmo desempenho do Data to AI™ - a vantagem vem de dados mais complexos, como os negócios do HubSpot.
Ler o benchmark →Replique objetos do Salesforce como Opportunities, Accounts e Opportunity Line Items com uma fonte da Dataddo e associe o fluxo a um destino ChatGPT ou AI Model. No ChatGPT web, ative o developer mode, crie um app com a URL do servidor MCP https://headless.dataddo.com/mcp-data e OAuth e depois selecione-o no menu +.
Os planos com developer mode: Pro, Plus, Business, Enterprise e Education, somente na web. No Business e no Enterprise, talvez um administrador do workspace precise liberar o developer mode antes de você criar o app.
O ChatGPT confirma cada chamada de ferramenta, então você vê se ele vai rodar describe_entity, query ou outra ferramenta antes que os dados de oportunidades sejam lidos. Você também pode desativar ferramentas da Dataddo individualmente nas configurações do app.
Depende do fluxo. Para volumes pequenos, extraia tudo a cada execução. Para volumes grandes, a documentação descreve uma segunda fonte que lê os registros excluídos pelo endpoint sObject Get Deleted.
Uma conta com permissões de nível administrador, no mínimo. Se você não as tiver, um colega com a função de autorizador pode autenticar o Salesforce por você. Quem conversa no ChatGPT só faz login na Dataddo, nunca no Salesforce.
Até onde o fluxo guarda. Cada execução lê uma janela relativa, por exemplo os últimos 30 dias. Para carregar oportunidades mais antigas, execute uma ressincronização completa dos dados com um intervalo maior.
Não. O modelo pede entidades e campos pelo nome, e a Dataddo nunca aceita SQL dele. O SOQL só roda dentro de uma fonte Custom SOQL Query que você mesmo define na Dataddo.