Data to AI™ / ChatGPT/Salesforce
Klären Sie Fragen zu Pipeline und Forecast in einem ChatGPT-Chat und genehmigen Sie jeden Dataddo-Tool-Aufruf, bevor Opportunity-Daten aus Salesforce gelesen werden.
Weniger Tokens, bessere Antworten.
ChatGPT
Welche offenen Opportunities mit Abschluss im September wurden seit zwei Wochen nicht mehr bearbeitet?
29 der 85 offenen Opportunities mit einem CloseDate im September wurden seit über 14 Tagen nicht geändert. Qualification hat mit 17 liegen gebliebenen Deals die meisten.
| StageName | Opportunities | LastModifiedDate 14+ Tage | Anteil veraltet |
|---|---|---|---|
| Qualification Opportunities | 42 | 17 | 40 % |
| Proposal Opportunities | 28 | 9 | 32 % |
| Negotiation Opportunities | 15 | 3 | 20 % |
Gelesen aus dem replizierten Objekt Opportunities. Veraltet bedeutet, dass LastModifiedDate, das Standard-Datumsfeld der Replikation, älter als 14 Tage ist.
Salesforce ist ein Cloud-CRM. Dataddo repliziert die Objekte Ihrer Wahl, Standard- oder benutzerdefinierte, mit den Feldern, die Ihre Org definiert, oder führt Ihre eigene SOQL-Abfrage aus.
Finde offene Opportunities, deren CloseDate bereits in der Vergangenheit liegt. Zeige Name, StageName und CloseDate, das älteste Datum zuerst.
Vor dem wöchentlichen Pipeline-Call genehmigt eine Sales-Ops-Managerin jeden Tool-Aufruf und fügt die Liste in die Agenda ein, sodass die Owner ihre Termine vor Beginn des Meetings korrigieren.
Prüfe zuerst data_status für den Salesforce-Flow und zähle dann die Opportunities mit einem CloseDate im September, die inzwischen gewonnen sind.
Ein Finanzanalyst, der den monatlichen Bookings-Bericht schreibt, will einen Nachweis, dass die Daten von heute Morgen stammen. ChatGPT meldet, wann der Flow zuletzt lief, und nennt dann die Zahl.
Welche Accounts haben in diesem Jahr die meisten gewonnenen Opportunities? Nenne Account Name und Anzahl der Deals, nur die Top Ten.
Account Manager, die Verlängerungen planen, fragen in einem Chat im Developer mode nach den Kunden, die am häufigsten unterschreiben, und legen fest, wen sie zuerst anrufen, ohne einen eigenen Bericht anzufordern.
Data to AI™ ist während der privaten Vorabversion kostenlos. Wir nehmen Teams in Wellen auf und entwickeln das Produkt mit ihrem Feedback weiter. Zum Launch wird es so abgerechnet wie die KI-Assistenten, die Ihr Team bereits nutzt. Sie brauchen individuelle Verträge oder Mengenpreise? Sprechen Sie mit uns über Enterprise.
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| Ohne Dataddo |
Mit Dataddo
|
Ihr Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Daten in den Chat bringen | Eine CSV des Opportunity-Berichts wird in ChatGPT hochgeladen und ist veraltet, sobald sich in Salesforce eine Phase ändert. | Die Dataddo-App in ChatGPT im Developer mode fragt die replizierten Salesforce-Objekte ab, wenn Sie fragen, ganz ohne Datei-Upload. | Keine Uploads |
| Kontrolle über jede Abfrage | Eine hochgeladene Datei wird vollständig gelesen, und es gibt keinen Schritt, in dem Sie sehen oder genehmigen, was das Modell ansieht. | ChatGPT bittet Sie, jeden Dataddo-Tool-Aufruf zu bestätigen, und einzelne Tools lassen sich in den App-Einstellungen deaktivieren. | Sie genehmigen jeden Lesezugriff |
| Kontaktdaten | CRM-Exporte bringen E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Kontakten zusammen mit den eigentlich benötigten Pipeline-Zahlen ins Gespräch. | Der Quellen-Assistent markiert personenbezogene Felder wie E-Mail als sensibel, sodass Sie sie ausschließen oder hashen, bevor eine Zeile ChatGPT erreicht. | Pipeline ohne personenbezogene Daten |
| Wissen, wie aktuell die Daten sind | Niemand weiß mehr, an welchem Tag der hochgeladene Export gezogen wurde, also trägt die Antwort überhaupt kein Datum. | ChatGPT kann data_status und known_gaps aufrufen und sagt daher, wann der Salesforce-Flow zuletzt lief, bevor es Zahlen nennt. | Antworten mit Zeitstempel |
| Token-Verbrauch | ChatGPT verbraucht Tokens, um rohe Salesforce-Spalten zu erkunden, Zeilen zu sichten und neu anzusetzen, bis die Daten verstanden sind. | Felddefinitionen und Beziehungen werden vorab geliefert, sodass das Modell die Erkundung überspringt und direkt antwortet. | Weniger Tokens pro Antwort |
| Antwortqualität | Anfällig für falsche Joins, erfundene Felder und schwer überprüfbare Zahlen. | Antworten auf Basis definierter Felder. Im Dataddo-Benchmark wurden 78,5 % der Fragen korrekt beantwortet, gegenüber 65,5 % mit einfachen CSV-Dateien. | Bessere Antworten |
Die Salesforce-Datensätze, die Finance- und RevOps-Teams am häufigsten nutzen, mit ihren echten Feldnamen. ChatGPT fragt sie über die semantische Schicht von Dataddo beim Namen ab.
Läuft nach Ihrem Zeitplan. Jeder Lauf liest ein relatives Fenster auf einem Datumsfeld wie LastModifiedDate neu und ersetzt die Daten dieses Fensters, ältere Einträge werden daher mit einer vollständigen Neusynchronisierung geladen.
Salesforce-Konnektor →Wir haben 43 vorab registrierte Fragen zu drei echten Datensätzen gestellt - Google Search Console, HubSpot-Deals und Google Ads - und dieselben Zeilen auf vier Arten an dasselbe Modell geliefert. Nur die Datenschicht hat sich geändert.
der Fragen richtig beantwortet - der beste der vier getesteten Bereitstellungswege
weniger selbstsicher falsche Antworten - 14,0 % der Durchläufe gegenüber 24,0 % und 26,3 %
mehr richtige Antworten bei unübersichtlichen CRM-Daten - besser bei 8 Fragen, bei keiner schlechter
Dasselbe Modell, dieselben Prompts und dieselben Zeilen in jeder Bedingung; 759 bewertete Durchläufe, Referenzantworten vor dem ersten Durchlauf festgelegt. Allein bei Google Search Console schnitten dokumentierte CSV-Dateien genauso gut ab wie Data to AI™ - der Vorteil entsteht bei unübersichtlicheren Daten wie HubSpot-Deals.
Benchmark lesen →Replizieren Sie Salesforce-Objekte wie Opportunities, Accounts und Opportunity Line Items mit einer Dataddo-Quelle und verbinden Sie den Flow mit einem ChatGPT-Ziel oder AI Model. Aktivieren Sie in ChatGPT im Web den Developer mode, erstellen Sie eine App mit der MCP-Server-URL https://headless.dataddo.com/mcp-data und OAuth und wählen Sie sie dann im Menü + aus.
Tarife mit Developer mode: Pro, Plus, Business, Enterprise und Education, nur im Web. Bei Business und Enterprise muss ein Workspace-Admin den Developer mode eventuell freigeben, bevor Sie die App erstellen.
ChatGPT lässt jeden Tool-Aufruf bestätigen, sodass Sie sehen, ob es describe_entity, query oder ein anderes Tool ausführt, bevor Opportunity-Daten gelesen werden. Einzelne Dataddo-Tools können Sie außerdem in den App-Einstellungen deaktivieren.
Das hängt vom Flow ab. Bei geringen Datenmengen extrahieren Sie bei jedem Lauf alles. Bei großen Datenmengen beschreibt die Dokumentation eine zweite Quelle, die gelöschte Einträge über den Endpoint sObject Get Deleted liest.
Ein Konto mit mindestens Admin-Berechtigungen. Fehlen Ihnen diese, kann ein Teammitglied mit der Rolle Authorizer Salesforce für Sie authentifizieren. Wer in ChatGPT chattet, meldet sich nur bei Dataddo an, nie bei Salesforce.
So weit, wie der Flow Daten enthält. Jeder Lauf liest ein relatives Fenster, zum Beispiel die letzten 30 Tage. Um ältere Opportunities zu laden, führen Sie eine vollständige Neusynchronisierung mit größerem Zeitraum durch.
Nein. Das Modell fragt Entitäten und Felder beim Namen ab, und Dataddo nimmt nie SQL von ihm an. SOQL läuft nur in einer Custom SOQL Query-Quelle, die Sie selbst in Dataddo definieren.