Data to AI™ / Copilot/Exact Online
Gerentes de vendas e a equipe financeira verificam status de faturas, recebíveis em aberto e valores a vencer no Teams por meio de um agente do Copilot que lê os seus números do Exact Online.
Menos tokens, respostas melhores.
Microsoft 365 Copilot
Quais clientes têm mais dinheiro parado na faixa de vencimento mais antiga de contas a receber?
Van Dijk Bouw tem o maior valor na faixa mais antiga: € 14.200 de um total em aberto de € 31.500. Nessas três contas, € 24.950 estão em Age Group 4.
| Account Name | Total Amount | Age Group 1 Amount | Age Group 4 Amount |
|---|---|---|---|
| Van Dijk Bouw Financial - Aging Receivables List | € 31.500 | € 9.800 | € 14.200 |
| Kessler Logistik Financial - Aging Receivables List | € 18.750 | € 6.300 | € 6.450 |
| Maas Retail Financial - Aging Receivables List | € 12.900 | € 8.600 | € 4.300 |
Lido da lista de aging atual, que recarrega todos os itens em aberto a cada execução. O significado de cada faixa vem dos campos Age Group Description.
O Exact Online é um software de gestão em nuvem para contabilidade e gestão financeira. A Dataddo extrai dados de aging de contas a receber, contas a pagar, faturas de venda, orçamentos e demonstração de resultados.
@Exact Finance Desk Alguma Sales - Invoices com Invoice To Name Kessler Logistik passou da Due Date? Mostre Invoice Number e Amount DC.
Os gerentes de contas mencionam o agente financeiro no canal do Teams para ver se um cliente pagou, em vez de mandar mensagem ao contador e esperar resposta.
@Exact Finance Desk Some Receivables Amount DC com Due Date nos próximos 30 dias, compare com os Payments que vencem no mesmo período e informe o saldo líquido.
O gerente financeiro pede no Microsoft 365 Copilot as entradas contra as saídas de caixa do próximo mês e copia o resumo para a atualização semanal de caixa.
Use as ferramentas dataddo para descrever Exchange Rates e depois liste Source currency, Target currency, Rate e Start date para o nosso módulo de conversão.
Um desenvolvedor do pipeline de relatórios pede ao GitHub Copilot em Agent mode os campos reais de taxas, para que o código de conversão de moedas use os nomes do Exact Online em vez de suposições.
O Data to AI™ é gratuito durante o pré-lançamento privado. Integramos equipes em ondas e evoluímos o produto com o feedback delas. No lançamento, a cobrança será como a dos assistentes de IA que sua equipe já usa. Precisa de contratos personalizados ou preços por volume? Fale conosco sobre o Enterprise.
Entregue dados de negócio governados ao Claude, ChatGPT e outras ferramentas de IA via MCP.
Grátis durante o pré-lançamento
Implante o Dataddo com flexibilidade em qualquer ambiente de nuvem ou híbrido.
Temos um modelo de pagamento que funciona para você
| Sem Dataddo |
Com Dataddo
|
Resultado para você | |
|---|---|---|---|
| Perguntas de vendas sobre faturas | Os gerentes de contas mandam mensagem ao contador para saber se um cliente pagou, e o contador procura a informação manualmente no Exact Online. | Um agente do Copilot Studio publicado no Teams responde a partir de Sales - Invoices, então o gerente de contas o menciona no canal e recebe o status. | Menos pedidos de status ao financeiro |
| Quando o agente chama a Dataddo | Um chat genérico do Copilot responde a perguntas financeiras com conhecimento geral, sem nada que o ligue à sua administração. | A descrição do servidor informa ao agente que faturas, recebíveis e contas a pagar estão na Dataddo, então essas perguntas acionam uma consulta. | Consultas nas perguntas certas |
| Várias divisões | Cada divisão é exportada separadamente e colada no chat, então os totais do grupo dependem de quem coletou qual arquivo. | A extração multicontas coleta um dataset de cada entidade a que você tem acesso, e o agente divide os números pelo campo Division. | Todas as divisões em um agente |
| Desenvolvedores e dados financeiros | Os desenvolvedores pedem ao financeiro exportações de amostra para descobrir os nomes dos campos de Exchange Rates e das linhas de transação. | O GitHub Copilot no VS Code descreve as entidades por meio de .vscode/mcp.json, então o código segue os campos reais do Exact Online. | Sem exportações de amostra |
| Consumo de tokens | O Copilot gasta tokens explorando colunas brutas de Exact Online, amostrando linhas e tentando de novo até entender os dados. | Definições de campos e relações chegam prontas, então o modelo pula a exploração e vai direto à resposta. | Menos tokens por resposta |
| Qualidade das respostas | Sujeito a joins errados, campos inventados e números difíceis de conferir. | Respostas baseadas em campos definidos. No benchmark da Dataddo, 78,5% das perguntas foram respondidas corretamente, contra 65,5% com arquivos CSV simples. | Respostas melhores |
Os datasets de Exact Online que equipes de finanças e RevOps mais usam, com os nomes reais dos campos. O Copilot consulta cada um pelo nome por meio da camada semântica da Dataddo.
Lista de datasets curados
Precisa de um dataset, métrica ou atributo que não vê?
Diga-nos o que falta e nós adicionaremos ao conector.
Executa no seu agendamento. Datasets com intervalo de datas releem uma janela móvel a cada execução, listas como Aging Receivables trazem todos os dados atuais, e uma ressincronização completa dos dados carrega o histórico mais antigo.
Conector de Exact Online →Fizemos 43 perguntas pré-registradas sobre três conjuntos de dados reais - Google Search Console, negócios do HubSpot e Google Ads - e entregamos as mesmas linhas ao mesmo modelo de quatro formas. Só a camada de dados mudou.
das perguntas respondidas corretamente - o melhor dos quatro métodos de entrega testados
menos respostas erradas dadas com confiança - 14,0% das execuções contra 24,0% e 26,3%
mais respostas corretas em dados de CRM bagunçados - melhor em 8 perguntas, pior em nenhuma
Mesmo modelo, mesmos prompts e mesmas linhas em todas as condições; 759 execuções avaliadas, com o gabarito definido antes de qualquer execução. Só no Google Search Console, os arquivos CSV documentados tiveram o mesmo desempenho do Data to AI™ - a vantagem vem de dados mais complexos, como os negócios do HubSpot.
Ler o benchmark →Extraia datasets do Exact Online como Sales - Invoices, Receivables e Payments com a Dataddo e vincule-os a um destino Copilot ou a um AI Model. No Copilot Studio, adicione uma ferramenta Model Context Protocol apontando para https://headless.dataddo.com/mcp-data, faça login com OAuth 2.0 e Dynamic discovery e publique o agente no Teams e no Microsoft 365 Copilot.
Por meio de um agente do Copilot Studio com o Dataddo Data Access como ferramenta MCP. Publique-o em Channels > Teams and Microsoft Copilot, e os usuários o mencionam com @ em chats e canais para perguntar sobre faturas ou recebíveis.
O agente usa a descrição para decidir quando chamar a Dataddo. Mencione faturas, recebíveis, contas a pagar e demonstração de resultados do Exact Online, para que perguntas financeiras acionem uma consulta e conversas não relacionadas não.
Sim. Adicione a URL da Dataddo ao .vscode/mcp.json com type http, inicie o servidor e faça login, depois use o Copilot Chat em Agent mode. No Copilot Business e no Enterprise, um administrador precisa ativar os servidores MCP na política do Copilot.
Sim, se os fluxos as contiverem. A extração multicontas coleta um dataset de cada entidade a que você tem acesso, e o agente pode dividir os números por Division quando o dataset tiver esse campo.
Comece pelo que as pessoas mais perguntam: Sales - Invoices para perguntas de status, Receivables e Payments para valores a vencer e Financial - Profit and Loss para resultados. Vincule apenas os datasets que o público do agente deve ver.
Não. O agente apenas lê dados extraídos pela Dataddo. É possível consultar o Approval Status na Payables list, mas aprovar ou alterar uma fatura continua sendo feito no próprio Exact Online.