Data to AI™ / Claude/Salesforce
Pergunte ao Claude como está o funil do trimestre, quais negócios atrasaram e como os bookings se comparam à previsão, direto dos objetos replicados do Salesforce, sem relatórios exportados.
Menos tokens, respostas melhores.
Claude
Quais oportunidades em aberto com fechamento em setembro não são tocadas há duas semanas?
29 das 85 oportunidades em aberto com CloseDate em setembro não são modificadas há mais de 14 dias. Qualification concentra a maior parte, com 17 negócios parados.
| StageName | Opportunities | LastModifiedDate 14+ dias | Proporção parada |
|---|---|---|---|
| Qualification Opportunities | 42 | 17 | 40% |
| Proposal Opportunities | 28 | 9 | 32% |
| Negotiation Opportunities | 15 | 3 | 20% |
Lido do objeto Opportunities replicado; parado significa que LastModifiedDate, o campo de data padrão da replicação, tem mais de 14 dias.
O Salesforce é um CRM na nuvem. A Dataddo replica os objetos que você escolhe, padrão ou personalizados, com os campos que a sua org define, ou executa a sua própria consulta SOQL.
Quais Opportunities em aberto com CloseDate antes de 30 de setembro têm LastModifiedDate com mais de 14 dias? Agrupe por StageName.
O líder de vendas pergunta ao Claude nas duas últimas semanas do trimestre e pede que ele redija uma nota curta por responsável, listando os negócios parados que precisam ser atualizados ou encerrados.
Use o servidor dataddo para descrever a entidade Opportunities e escreva todos os campos, inclusive os personalizados, em docs/salesforce-opportunity-fields.md.
Um analista de RevOps mantém um dicionário de campos ao lado dos scripts de previsão. O Claude Code lê o esquema replicado, então os campos que o administrador criou no mês passado aparecem sem edição manual.
Quais produtos em Opportunity Line Items aparecem com mais frequência nas Opportunities ganhas neste trimestre? Mostre quantos negócios ganhos incluem cada um.
O marketing de produto quer saber quais itens acabam nos negócios assinados. O Claude cruza os itens de linha com as oportunidades ganhas e explica o mix em palavras simples para a apresentação de planejamento.
O Data to AI™ é gratuito durante o pré-lançamento privado. Integramos equipes em ondas e evoluímos o produto com o feedback delas. No lançamento, a cobrança será como a dos assistentes de IA que sua equipe já usa. Precisa de contratos personalizados ou preços por volume? Fale conosco sobre o Enterprise.
Entregue dados de negócio governados ao Claude, ChatGPT e outras ferramentas de IA via MCP.
Grátis durante o pré-lançamento
Implante o Dataddo com flexibilidade em qualquer ambiente de nuvem ou híbrido.
Temos um modelo de pagamento que funciona para você
| Sem Dataddo |
Com Dataddo
|
Resultado para você | |
|---|---|---|---|
| Levar os dados do Salesforce ao Claude | Alguém roda um relatório de oportunidades, exporta para uma planilha e envia o arquivo ao chat antes de cada conversa sobre previsão. | O Claude lê os objetos Opportunities, Accounts e Opportunity Line Items que a Dataddo replica na sua programação, no momento em que alguém pergunta. | Sem exportar relatórios |
| Campos personalizados | A exportação de um relatório traz apenas as colunas que o dono escolheu, então os campos que o administrador criou recentemente costumam faltar no arquivo. | A Table Replication lê a lista de campos de cada objeto na sua org, então campos personalizados podem ser selecionados ao lado dos padrão, até 300 por objeto. | O objeto inteiro, não um relatório |
| Levar ao time de vendas | Cada vendedor envia sua própria exportação, então dois chats na mesma semana podem responder à mesma pergunta sobre o funil com arquivos diferentes. | No Claude Team ou Enterprise, um Owner adiciona o conector da Dataddo uma vez, e cada membro faz login com a própria conta da Dataddo. | Uma configuração para todos |
| Scripts e chat com os mesmos dados | Os analistas colam números da interface do CRM nos notebooks manualmente, e scripts e conversas se distanciam com o tempo. | Depois de claude mcp add, o Claude Code consulta as mesmas entidades replicadas do Salesforce que o chat, então código e respostas compartilham uma única cópia. | Repositório e chat concordam |
| Consumo de tokens | O Claude gasta tokens explorando colunas brutas de Salesforce, amostrando linhas e tentando de novo até entender os dados. | Definições de campos e relações chegam prontas, então o modelo pula a exploração e vai direto à resposta. | Menos tokens por resposta |
| Qualidade das respostas | Sujeito a joins errados, campos inventados e números difíceis de conferir. | Respostas baseadas em campos definidos. No benchmark da Dataddo, 78,5% das perguntas foram respondidas corretamente, contra 65,5% com arquivos CSV simples. | Respostas melhores |
Os datasets de Salesforce que equipes de finanças e RevOps mais usam, com os nomes reais dos campos. O Claude consulta cada um pelo nome por meio da camada semântica da Dataddo.
Roda na programação que você definir. Cada execução relê uma janela relativa em um campo de data como LastModifiedDate e substitui os dados dessa janela, então registros mais antigos são carregados com uma ressincronização completa dos dados.
Conector de Salesforce →Fizemos 43 perguntas pré-registradas sobre três conjuntos de dados reais - Google Search Console, negócios do HubSpot e Google Ads - e entregamos as mesmas linhas ao mesmo modelo de quatro formas. Só a camada de dados mudou.
das perguntas respondidas corretamente - o melhor dos quatro métodos de entrega testados
menos respostas erradas dadas com confiança - 14,0% das execuções contra 24,0% e 26,3%
mais respostas corretas em dados de CRM bagunçados - melhor em 8 perguntas, pior em nenhuma
Mesmo modelo, mesmos prompts e mesmas linhas em todas as condições; 759 execuções avaliadas, com o gabarito definido antes de qualquer execução. Só no Google Search Console, os arquivos CSV documentados tiveram o mesmo desempenho do Data to AI™ - a vantagem vem de dados mais complexos, como os negócios do HubSpot.
Ler o benchmark →Crie uma fonte Salesforce na Dataddo usando Salesforce Table Replication para objetos como Opportunities, Opportunity Line Items e Accounts e associe-a a um destino Claude ou AI Model. No Claude, adicione o conector personalizado https://headless.dataddo.com/mcp-data e faça login. No Claude Code, execute claude mcp add com essa URL.
Não. A Dataddo replica os objetos do Salesforce que você escolhe, de forma programada, e os serve pelo servidor MCP Data Access. O Claude faz login na Dataddo, não no Salesforce.
Não. O Claude lê objetos que a Dataddo já extraiu, pedindo entidades e campos pelo nome. A Dataddo nunca aceita SQL do modelo, e nada é gravado de volta na sua org.
A Table Replication replica objetos inteiros e oferece atualizações incrementais. A Custom SOQL Query permite acessar vários objetos de uma vez ou transformar os dados na linguagem de consulta nativa do Salesforce.
Sim, se você os selecionar. A Table Replication lê a lista de campos da descrição de cada objeto na sua org, então campos personalizados ficam ao lado dos padrão, até 300 atributos por objeto.
Sim. Autorize o Salesforce Custom Domain com o domínio do seu sandbox, por exemplo dataddo--partial.sandbox, crie um fluxo a partir dele e teste seus prompts no Claude Code antes de mudar para produção.
Não. Conectores personalizados funcionam em todos os planos, e o Free permite um. Usuários Pro e Max adicionam a Dataddo por conta própria, enquanto no Team e no Enterprise um Owner a adiciona uma vez e os membros fazem login com o próprio acesso à Dataddo.